Cómo obtener una ventaja en la temporada de impuestos

El mantenimiento ordenado de registros puede no ser el proyecto más interesante para un adulto con déficit de atención. trastorno de hiperactividad (TDAH), pero he aprendido, a través de la dura experiencia, que tiene que ser hecho. Con el tiempo de los impuestos sobre nosotros, es aún más importante que nunca avanzar en la presentación personal.

Aquí está mi método para tratar con archivos financieros.

Yo uso doce carpetas, una para cada mes. La carpeta de diciembre es roja. Después de que se hayan pagado las facturas de enero, extraigo el contenido de las otras 11 carpetas y las organizo juntos de acuerdo con el cronograma de impuestos para el cual son requeridos, luego póngalos en diciembre carpeta. Cuando estoy listo para comenzar las declaraciones de impuestos, todo está justo donde debe estar, en un solo lugar y de fácil acceso.

Guardo una copia de la declaración de impuestos del año anterior con la carpeta de diciembre para poder consultarla cuando prepare las declaraciones de impuestos del año siguiente. La copia y los documentos de "prueba" se guardan en un archivador de dos cajones que es la base debajo de la estantería de un abogado.

[La guía amigable para el TDAH para la presentación de impuestos]

Documentos críticos

Para los demás documentos que necesito conservar, creo carpetas marcadas por categoría. Colocamos documentos confidenciales (escrituras, certificados de nacimiento y matrimonio, certificados de acciones, fianzas, etc.) en una caja fuerte tan pronto como se reciben. Es difícil creer la molestia involucrada cuando se pierde un vínculo. Aunque los originales residen en la caja fuerte, guardo copias de los bonos en una carpeta de cuaderno (en protectores de hojas con una abertura superior). Las pólizas de seguro originales también están en la caja fuerte, pero las copias de las páginas de declaraciones se guardan en el cuaderno.

Debido a que tengo tres aseguradoras médicas, tengo una carpeta Pendaflex con "Medical" en la pestaña que contiene tres carpetas de archivos, una para cada compañía. Cuando se han procesado los reclamos y se ha pagado el saldo adeudado (si corresponde), copio la factura final y la adjunto al formulario de beneficios. La factura médica original se coloca en la carpeta del mes en que se pagó.

Las garantías de electrodomésticos y equipos se guardan en otro cuaderno. A medida que un electrodoméstico se retira del hogar, sus documentos de garantía van con él. Si se entrega el artículo, el nuevo propietario querrá información sobre las piezas de repuesto, ¿verdad?

Las carpetas del proyecto se etiquetan y se colocan en carpetas colgantes en el archivador. Estos se archivan en las carpetas mensuales para facilitar el acceso. En este momento, estos incluyen mi iglesia, el centro local para personas mayores, el departamento auxiliar de bomberos, el club de mujeres y mis proyectos personales. Tenemos mascotas, por lo que guardamos sus vacunas y otros registros en una carpeta llamada "Mascotas".

[Cómo administrar su dinero con TDAH]

Los proyectos para los que necesitaré más información, como protestar contra un proyecto de ley, se guardan en la carpeta "Pendiente" en la parte frontal del cuadro de archivo. Pongo una nota sobre el seguimiento en mi Day-Timer.

Una carpeta "Lo que mi familia debería saber" se mantiene en el frente del cuadro de archivo. Contiene una lista completa de la ubicación de testamentos, pólizas de seguro y lo que podría ser necesario si algo me sucediera a mi esposo o a mí.

Codificación de color

Me esforcé por un sistema que funcionara fácilmente, requiriera poco mantenimiento y que mi esposo pudiera usar si no estuviera aquí para manejarlo. Mi "File Box" es una de esas cajas de leche hechas de plástico que se pueden encontrar en Wal-Mart o Kmart. El mío está configurado para colgar carpetas.

Hago pagos de facturas, preparación de impuestos y administración de cuentas para clientes, por lo que cada cliente tiene una configuración de archivos como la mía, pero se mantienen registros de dos o tres clientes en cada caja de leche. Mis carpetas colgantes e inserciones de carpetas de archivos son amarillas. Las carpetas colgantes de cada cliente tienen colores coincidentes. Todo lo que no se haya archivado se detecta de inmediato y la carpeta se puede mover a su lugar. En este momento, incluidas mis carpetas personales y los registros de mi cliente, estoy usando cuatro cajas de leche. Mi esposo construyó una cubierta enrollable que se enrolla en la parte superior, por lo que tengo una superficie de trabajo adicional en la oficina. Lo saco del camino cuando necesito acceder a las cajas, que se encuentran en el suelo.

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¿Qué tipo de recompensa puedes darte por completar esa presentación? (Me ofrecí un nuevo programa de software). Sí, se está sobornando para hacer algo que debe hacerse de todos modos, pero aquellos de nosotros con TDAH a menudo puede enfocarse mejor cuando hay una "zanahoria al final del palo". Sugiero colocar este artículo en su "Debe hacerse" lista.

Actualizado el 6 de marzo de 2018